Apttus für Finanzdienstleister

Kundenorientierte Finanzlösungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg bereitstellen. Apttus unterstützt Finanzdienstleister bei der Einhaltung behördlicher Vorschriften unabhängig davon, ob sie Unternehmens- oder Privatkunden ermöglichen, Kapital anzulegen, abzusichern oder zu erhalten, oder ob sie Sponsoren bei der Generierung, bzw. Umstellung eines 401K-Unternehmensplans unterstützen. Zeit sparen, Risiken senken und Geschäftswert durch zentralisierte und intelligente Vertragsverhandlungen, Umformulierungen, Ergänzungen und Verlängerungen steigern.

Apttus Lösung

Leistung liefern – vom Angebot bis zur Erneuerung

Finanzinstitute befinden sich im Umbruch Aufgrund von sich rapide ändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und sich entwickelnden Kundenerwartungen müssen sich Chief Digital Officers und CIOs neuen Geschäftsmodelle öffnen, um die Einhaltung von Regulationsänderungen wie Brexit und MIFID II sicherzustellen und gleichzeitig effektiver mit aufstrebenden Wettbewerbern konkurrieren. Zukünftige Führungskräfte werden ganzheitliche Lösungen – wie Apttus – wirksam einsetzen, um flexiblere und kundenfreundlichere Geschäftsprozesse möglich zu machen und gleichzeitig den Abwärtsdruck auf Gebühren und Margen durch beschleunigte Geschäftszyklen und Erhöhung des Customer Lifetime Value (CLV) auszugleichen.

Automatisieren Sie nahtlos das On-Boarding für Kunden und Partner

  • Die Eingliederung von institutionellen Kunden, gewerblichen Kunden und Vertriebspartnern – Berater, Makler und Emittenten – nahtlos automatisieren
  • Künstliche Intelligenz und prüfbare Arbeitsabläufe sorgen für einen schnelleren, effektiveren Prozess
  • Vorgegebene Regeln und Fragebögen verschlanken den Prozess und gewährleisten die Einhaltung der aktuellsten globalen gesetzlichen Bestimmungen
  • Die Einhaltung von KYC / AML, PEP, FACTA, EMIR usw. ist durch die Risiko- und Bonitätsprüfung durch Dritte gewährleistet
  • Schnellere SLAs erhöhen die betriebliche Effizienz und Transparenz und verbessern das generelle Kundenerlebnis

Kundendaten und Preismodelle wirksam einsetzen, um maßgeschneiderte Angebote und Geschäfte auf Basis der Rentabilität der Beziehung zu strukturieren

  • Durch maschinelles Lernen unterstützte Verkaufsführung steigert Up-Selling- und Cross-Selling-Umsätze
  • Configure and bundle solutions, including loans, savings accounts, mortgages, and fee-based advice
  • Partner- und Selbst-Service-Portale ermöglichen es, Interesse bei Händlern und Partnern wie Emittenten, Makler und Vermögensverwalter zu wecken und diese dazu zu bewegen, neue Absicherungs- und Investitionsmöglichkeiten vorzuschlagen.
  • Arbeitsabläufe für automatisierte Risiko- und Zeichnungsgenehmigung
  • Daten und Dienstleistungen zur Generierung höherer Margen und Erschließung neuer Einnahmequellen nach Produktkategorien und Preisen unterteilen (z. B. Finanzanalysen für die Einhaltung von MIFID II entflechten)
  • Kunden über Handy, Internet und Voice in Selbst-Service einbinden

Compliance-Gemeinkosten während Regulationsänderungen wie Dodd Frank, MIFID und Brexit senken

  • Massenänderungen und Umformulierungen automatisieren
  • Interne Vertragsprüfungen und Vertragsprüfungen durch Dritte sowie parteienübergreifende Zusammenarbeit und Benachrichtigung ermöglichen
  • Transparenz durch digital durchsuchbare Vertrags-Repositorien erhöhen
  • Redlines, Änderungen und Vertragsgenehmigungen mit prüfbaren Arbeitsabläufen automatisieren

Mit maschinellem Lernen neue Möglichkeiten entdecken

  • Mit integrierter Intelligenz und Kapitalwertentwicklung in Echtzeit Kundenpräferenzen und Anlagenmuster erkennen
  • Durch maschinelles Lernen unterstützte, auf Daten basierenden Erkenntnisse für die Umsatzprognose über Kunden, Verkäufe, Makler und Beratertätigkeiten erlangen
  • Über alle Geschäftsbereiche hinweg zuverlässige Prognosen erstellen

Verwenden Sie ein einzelnes System für die Verarbeitung

  • Ein einziges System durchgängig vom Angebot bis zur Zahlung verwenden und dadurch Übertragungen und Datenverlust reduzieren
  • Intelligente Up-Selling- und Cross-Selling-Empfehlungen
  • Intelligente Werbe- und Verkaufskampagnen für Banker, Berater und Partner durch den wirksamen Einsatz von historischen Daten und Käuferpräferenzen
  • Gebührenpflichtige Abrechnungsmodelle steigern das Potenzial

Lösungen für das gesamte Unternehmen

Kundenbereite Vorschläge erzeugen, begleiten und maßschneidern

  • Neue, auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Märkte zugeschnittene, kundenorientierte Lösungen und Programme entwickeln und vorstellen und dabei gleichzeitig das bestehende Kundenpotenzial maximieren
  • Leistungsstarke Angebote für Vertrieb, Partner und Kundendienst bereitstellen, damit diese relevante Produkte und Dienstleistungen identifizieren und empfehlen können
  • Dem Management, Kunden und Vertriebskanälen eine integrierte Sicht auf Bank-, Versicherungs-, Makler- und Kreditdaten bieten, einschließlich der Überwachung von maßgeschneiderten Zielen, Kommunikation, Empfehlungen und Beratung

Technologie, die Zusammenarbeit und Einblick ohne Code liefert

  • Produktmanagern und Marketingfachleuten es ermöglichen, neue Produkte vorzustellen, Verkaufsführung, Vorlagen und Werbeaktionen mit Klicks und nicht mit Code zu verwenden
  • Preisregeln und -richtlinien mit integrierten Aufzeichnungen und integrierter Nachverfolgung nativ auf der sichersten CRM-Plattform zentralisieren
  • Mit automatisierten Auf-Abruf-Übersichten über die Produktivität von Händlern und Brokern über alle Vertriebskanäle und Produktlinien hinweg einen 360-Grad-Überblick über die Umsatzentwicklung erhalten

Bedingungslose Einhaltung Ihrer Konditionen

  • Globale Vorlagen und Standardsprachen problemlos einrichten und verwalten, bei gleichzeitiger Flexibilität, kundenspezifische Konditionen zu integrieren und zu kontrollieren
  • Erstklassige, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vorschläge fördern und gleichzeitig den KYC-Regeln und sonstigen Bundesverordnungen und staatlichen Vorschriften für die Datenerfassung entsprechen
  • Komplette Prüfprotokolle mit vollständigem Revisionsverlauf über Änderungen, Upselling, Cross-Selling und Service-Levels hinweg gewährleisten
  • Mit den leistungsstarken Fähigkeiten von X-Author die Aussagekraft von bestehenden Dokumenten und Tabellen maximieren

Lesen Sie, was unsere Kunden sagen

 

Capstone Capital Consulting senkt den Zeitaufwand für Datenerfassung um 94 Prozent

 

„Mit X-Author für Excel können wir Momententscheidungen anhand dynamischer Live-Daten treffen, die auf Bedarfsberichten basieren und einen Überblick über den aktuellen Stand des Unternehmens geben und welche Maßnahmen wir als Nächstes ergreifen sollten. Folglich können wir uns mehr darauf konzentrieren, strategische Transaktionen zu verhandeln und mehr Zeit für das Wesentliche aufwenden.“

– Vasu Vijay, Technischer Direktor bei Capstone Capital Consulting

Lesen Sie, was unsere Kunden sagen

 

FIS senkt Vertragszykluszeiten um 75 Prozent

 

„Was wir tatsächlich herausgefunden haben ist, dass der Vertragslebenszyklus sogar noch schneller ist, als wir angestrebt hatten. Wenn man bedenkt, dass es bisher sechs Tage dauerte, einen Vertrag zu generieren … das dauert jetzt neunzig Sekunden.“

– Matt Kruse, Vizepräsident Unternehmensprogramme bei FIS

Sonstige Ressourcen

Brokerage-Unternehmen

Große Maklerfirma verwandelt die Anforderung von Treuhandregeln in neue Geschäftsmöglichkeiten

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Versicherungen und Altersvorsorge

Globales Verischerungsunternehmen verdreifacht Angebotszahlen und verkürzt die Angebotsdauer von 3 Tagen auf 30 Minuten

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Zahlungsabwicklung

Globales Zahlungsabwicklungs Unternehmen stärkt seine technikaffine Marke durch die Automatisierung von Onboarding für Händler, Angebotserstellung und Vertragserneuerung

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